Enrico Florentino
20 Gennaio 2021
Consulente finanziario – ci fai o ci sei?
I consulenti finanziari hanno impiegato trent’anni per fare riconoscere “ufficialmente” propria categoria professionale.
Cosa implica, dunque, il titolo di “consulente finanziario”?
È un consulente finanziario chi, in base alla definizione di strategie ben precise, riesce a farsi carico delle esigenze e dei bisogni dei propri clienti.
E, al giorno d’oggi, i professionisti del nostro settore si attribuiscono denominazioni ancora più specifiche:
- Consulente patrimoniale;
- Consulente certificato ISO 9001;
- Consulente finanziario EFPA.
Ma che valore hanno per il mercato questi titoli?
Vi sono effettivamente delle differenze?